Полночь - любимое время многих волков и не только их. Волчица, которую так и звали Полночь, гуляла в поисках укромного местечка, где никто не будет мешать наслаждаться красотой ночной природы и сияющей полной луной. Для Полночи не важно на чьей территории она находится. Она никогда не боялась никого и ничего. Медленным шагом волчица передвигалась по лесу. Под лапами еле слышно хрустели осенние листья. В темноте ее было совсем не разглядеть, но вот алые глаза трудно не заметить. Вскоре Полночь вышла за территорию своей стаи и оказалась на границе стаи Недостойных и Амашу. Вокруг стояла полная тишина и лишь луна освещала путь.
-Прекрасная ночь...
В лесу волчица наткнулась на поваленное дерево, которое одним концом возвышалось вверх словно скала и было освещено лунным светом. Полночь легким движением лап запрыгнула на дерево. Ее взгляд был устремлен лишь на луну, а глаза горели еще ярче. Закрыв глаза, волчица глубоко вздохнула и тут по всему лесу раздался продолжительный волчий вой. Но песню волчицы перебил чужой запах.
Чужак! Собака... Но, что здесь делает собака в такое время суток... Решила испытать судьбу? Или это не просто собака...
Полночь осталась стоять на том же дереве, где ее трудно было не заметить, принюхиваясь и прислушиваясь к каждому шороху.
-Похоже собачка с хозяйкой.
Волчица ухмыльнулась.
-Будет интересно...
Через несколько минут четвероногий друг наконец объявился и он явно не был в восторге. Волчица подняла верхнюю губу и огалила клыки, показывая, что не соберается церемониться. Собака в свою очередь отвечала волчице тем же.
-Вечно вам, шавкам, нужно показывать, как себя вести!
В этот момент волчица одарила четвероногого незнакомца леденящим взглядом, который вселял страх и ужас, заставляя замереть на месте. Лунный свет и легкий ветерок играли с ее шерстью. За счет необычной окраски создавалось впечатление, что ее лапы были полностью в крови, такие же кровавые глаза производили неповторимое впечатление.

Вскоре после пса пришла его хозяйка, которая была явно не просто человек.
-Какая встреча, в такой поздний час - сказала девушка, подошла к своему псу и начала его гладить по спине.
Волчица никак не отреагировала на слова девушки.
-А она вроде ничего. Присмотрись к ней по лучше, может у тебя подружка будет - почти шепотом сказала незнакомка своему псу.
Полночь все прекрасно слышала.
Я и собака... Такого я еще не слышала...
Пес не понимающе посмотрел на девушку и направил свой взгляд на волчицу по прежнему стоящей в одном положении. Полночь в свою очередь лишь облизнулась, сверкнув красными глазами и спокойно наблюдала за парочкой. Хоть она и небоялась их, но вела себя очень осторожно.
-Не плохая ночка. Не правда ли?,- обратилась девушка к волчице.
Полночь недоверчиво посмотрела на девушку.
-Да, если бы не вампир и ее щенок... - холодно ответила Полночь, спрыгнув с дерева.

-Насчет щенка ты ошибаешься. Это не просто собака, он такой же как и я. Твои клыки большого вреда ему не принесут. А вот его тебе... Да и вообще, что ты имеешь против вампиров?
У пса, так же как и у его хозяйки, глаза засветились ярко красным цветом. И этим взглядом он "пронзал" волчицу.
Полночь не проявляла никаких эмоций, сохраняя ледяное спокойствие.
-Пытаешься меня запугать. Я прекрасно вижу кто он и это меня ничуть не волнует. Вампиры... ничего не имею против.
Небольшая тихая пауза.
-Я Митра. А этого, как ты говоришь, "щенка" зовут Куроичи.
-Меня зовут Полночь. Не часто встретишь вампира, который будет общаться с волком.

-А почему ты одна? Волки обычно бродят стаями.
Волчица немного опустила голову вниз и ухмыльнулась.
-Почему?
Полночь вновь обратила свой взгляд на луну.
-Посмотри какая прекрасная ночь. Тебе никогда не хотелось побыть в дали от суматошной жизни, когда тебя никто не трогает и ты пренадлежишь только сама себе?
Волчица посмотрела на Митру, пытаясь найти в ее глазах понимание.
Легкий ветерок пробежал между ними, с деревьев облитали последние листья, а в воздухе стояла ночная прохлада.